Résumé de l'épisode : Un arrangement fédéral est trouvé : Velcoro, Bezzerides et Woodrugh feront partie d'un détachement spécial pour enquêter sur la mort de Caspere. L'autopsie montre des signes de torture violente mais précise. Semyon tient à être informé de tout avancement dans l'enquête, car avec la mort de Caspere, son projet immobilier n'a pas pu aboutir, il est ruiné et des acheteurs sont déjà prêts à prendre sa place.
La collaboration entre les policiers est difficile, chacun ayant ses méthodes et ses contacts, mais Velcoro et Bezzerides finissent par s'entendre. Woodrugh doit déménager pour se rapprocher du lieu de l'enquête, et sa petite amie le met à la porte à cause des accusations et des troubles mentaux qui hantent le motard. Grâce au psychiatre de Caspere, les policiers découvrent qu'il était dépendant au sexe et avait une deuxième maison où il recevait de jeunes prostituées. Semyon aide Velcoro à obtenir l'adresse et le force à la fouiller avant la police. Velcoro est réticent car il vient d'apprendre que son ex-femme veut lui retirer son droit de visite et il n'a donc plus de raison de continuer à travailler pour le mafieux. Il accepte néanmoins, et sur les lieux, il trouve des traces de sang, mais également un autre homme qui lui tire dessus au fusil.
