Résumé de l'épisode : Twin Peaks, 51 201 habitants. Le corps - enveloppé dans du plastique - de la jeune étudiante Laura Palmer, est retrouvé sur un rivage. Une de ses camarades de lycée, Ronnette Pulaski, est, elle, trouvée errante à demi-nue et demi-consciente. Peu familier de ce genre d'affaires, le shérif Harry S. Truman fait appel au FBI pour l'aider dans la recherche de l'assassin. Est alors dépêché sur place l'agent spécial Dale Cooper, qui apparaît très vite comme plutôt fantaisiste. Celui-ci fait très vite connaissance des principaux habitants de la petite ville, dont beaucoup semblent avoir ses secrets bien cachés. En examinant sous les ongles de Laura, Cooper y trouve un petit bout de papier portant la lettre 'R'...
