À l'époque du déclin des Samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji, Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment “Seibei le Crépuscule” (“Tasogare Seibei”). Ils lui conseillent de se remarier, mais, comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme. C'est alors que réapparaît la belle Tomoe, son amour de jeunesse,
qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari , en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel: ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître. La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux. Malgré son profond dédain pour la violence, il est contraint d'accepter, afin de ne pas être exclu de son clan. Pourtant, avant de se battre contre le rebelle, Seibei parvient à
engager le dialogue avec lui, et découvre qu'ils ont bien des points communs, en tant que vassaux asservis par le système des clans. Le duel final dans l'ombre n'est donc que l'expression violente d'un désespoir commun...