Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie de manière inattendue....

Deux jeunes bandits, Antonio et Jose Luis, sont surpris au moment ou ils devalisent le coffre de la douane. Le premier s'enfuit, tandis que le second est pris. Antonio vit, traque, au bord d'une plage deserte avec sa maitresse Rossana. Elle va vendre les eponges pechees par Antonio et rapporte du village les provisions de la semaine. Un jour, Jose Luis, qui s'est evade, arrive. Antonio l'abrite malgre l'hostilite de Rossana qui avoue avoir jadis aime le jeune homme....

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont assister lors...